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鴻蒙概念高燒不退,上市公司及券商公募爭先恐后第一時間支持助陣

周一帆2021-06-11 20:52

經濟觀察網 記者 周一帆 鴻蒙的余熱歷時一周后,依然是資本市場的寵兒。

6月11日,A股呈現震蕩整理走勢,上證指數全天圍繞3600點一線反復震蕩,創業板指相對強勢。截至收盤,滬指跌0.58%,報收3589.75點;深成指跌0.62%%,報收14801.24點;創業板指漲0.4%,報收3298.05點。兩市成交額連續兩日突破萬億,今日達到1.12萬億元。

盤面上,鴻蒙概念繼續強勢,龍頭股潤和軟件(300339.SZ)5天4板,周漲幅高達130%,科藍軟件(300663.SZ)19.99%漲停,九聯科技(688609.SH)大漲16.89%,傳智教育(003032.SZ)、國華網安(000004.SZ)、美格智能(002881.SZ)均連板成功。

在一眾科技公司宣布與鴻蒙系統“沾親帶故”的同時,券商、基金公司等多家金融機構亦爭先恐后的對外官宣對鴻蒙的全面支持,成為了這一系統新秀的首批伙伴。

“目前博時基金APP已經正式對接了鴻蒙系統。”博時基金相關人員告訴記者。實際上,包括易方達基金、南方基金、招商基金在內的公募,以及廣發證券、招商證券、國信證券、第一創業在內的券商均向記者表示,公司已在第一時間完成了對鴻蒙系統的支持。

在華創證券分析師王文龍看來,這次鴻蒙系統直接落地(直接裝機升級),比上一輪信創超預期的可能性大很多。目前看手機升級后使用還不錯,而且潛在裝機上億,所以想要算空間,相關市場都是一個超級龐大的數字,鴻蒙致力成為世界第三大智能硬件操作系統生態,而目前參與的公司是數的過來的,因此沖擊力更強、速度更快,率先擁抱的都有望受益。

上市公司爭抱“大腿”

據了解,自 6 月 2 日華為發布鴻蒙 HarmonyOS 2.0系統以來,一周時間里 Harmony OS 的升級用戶已經突破 1000 萬。作為一款面向全場景的分布式操作系統,HarmonyOS 2可用于物聯網各種設備,除手機外,也能適配手表、平板等智能終端設備。為此,有業內人士認為,鴻蒙覆蓋設備數量和生態建設有望超過預期,產業鏈環節和生態伙伴將更為受益。

正因如此,在這一萬眾期待的系統正式發布后,無數公司開始對外宣稱,自家業務已與鴻蒙迅速“接軌”。

齊心集團(002301.SZ)在互動平臺表示,為給鴻蒙用戶帶來全場景、全設備、全連接的數字化智能辦公體驗,齊心好視通近日已正式適配鴻蒙系統。目前,好視通云會議在鴻蒙系統上能夠流暢、安全地運行,已適配手機、電視等全線鴻蒙設備,可實現多終端無縫連接,展現了產品開放兼容能力。

金山辦公(688111.SH)亦在互動平臺表示,WPS支持鴻蒙系統,華為鴻蒙手機將會預裝WPS;格力電器董事長董明珠也于近日表示,格力將在未來接入鴻蒙系統。而在此前,美的、九陽等家電企業均已接入鴻蒙操作系統。 值得一提的是,盡管鴻蒙系統備受資本追捧,但也有不少上市公司由于股價異動開始提示風險,并對外強調鴻蒙對公司業績影響較小。

6月9日晚,博睿數據(688229.SH)于公告中表示,在華為推出全新鴻蒙系統時,公司進行了內部測試,測試結果顯示公司SDK產品技術適配華為鴻蒙系統。但截至目前,公司SDK產品未取得與鴻蒙操作系統相關的訂單,也未在鴻蒙操作系統上確認相關收入。目前,公司與華為的合作主要涉及華為云方面,華為云與鴻蒙操作系統屬于不同業務條線。

同日,新晨科技(300542.SZ)亦公告指出,公司在某客戶手機客戶端項目中,參與了鴻蒙系統的適配工作,但目前相關業務收入在公司營業收入中占比很小,請投資者注意相應風險。公開數據顯示,公司股價在鴻蒙系統正式發布后的7個交易日內漲幅高達43.8%,創下了年內新高。

而近日股價同樣如火如荼的潤和軟件也于6月8日晚對外稱,公司在智能物聯業務領域的業務正常推進,但從2021年鴻蒙相關業務在手訂單來看,鴻蒙業務量占公司業務總量比重較小,尚未對公司經營業績產生重大影響。

金融機構第一時間助陣

華為消費者BG軟件部總裁王成錄此前曾表示,鴻蒙設備數量一周內突破千萬,2021年目標較之前基準提升至3.6億,2023 年希望達到12.3億。同時,希望今年能有120萬開發者加入鴻蒙生態;2023年的目標是1000萬開發者和1000萬個鴻蒙服務。

據記者了解,因業務與科技密切關聯,一眾金融機構同樣在第一時間加入了鴻蒙的支持大隊。目前中國銀行、中信銀行(信用卡)、廣發銀行(信用卡)第一時間已接入鴻蒙(HarmonyOS),招商證券、廣發證券等三十多家券商宣布支持全面兼容鴻蒙,多家券商表示,公司較早開始對接鴻蒙操作系統的兼容性測試。

此外,易方達、南方、博時基金等多家基金公司也發布信息稱,公司APP全面支持華為鴻蒙系統。

對于王成錄所指的鴻蒙生態,中銀證券分析師楊思睿表示,參與華為生態圈的企業數量較多,大體可以分為通用生態、服務器等硬件以及華為云平臺等幾個方面。

楊思睿進一步指出,鴻蒙操作系統目標是萬物互聯,起步于移動和 IoT 設備。一方面,系統底層應用可集成國產軟件廠商已有工作,例如地圖/GIS、安全、中間件、短信、郵件等系統可分別對應廠商產品;另一方面,上層應用也已和眾多企業達成合作,對鴻蒙進行適配支持,包括辦公軟件、設計軟件等。

而由于桌面端、移動端等應用在各個下游行業落地時需要進行行業化的適配和部分定制化工作,考慮參與方行業積累,預計這部分華為會較為側重讓合作伙伴去開展。同時,原有行業信息化企業也將積極去研發適應鴻蒙的解決方案。

但對于近期關聯公司扶搖直上的股價,王文龍也提醒表示,此次參與鴻蒙的公司在啟動前,大部分是市場關注度很低的一批公司,是過去2年“賽道龍頭”投資思路下被“忽視”的,任何的邊際改善落地都可能是大的彈性。本質上,計算機板塊經歷了9個月的大幅調整,大部分公司都在歷史低位,找到一個大主題就自然釋放了,所以近期最弱的反而是頭部品種。

在他看來,在核心資產主線修整的時間內,鴻蒙的炒作很可能還將繼續持續下去。如果是短期的反彈,純主題,在積極參與鴻蒙投資的時候,要注意后續風險。

“我們判斷,鴻蒙主題不會短,可能是以漲休交替形式進行,循環過程中伴隨著標的的選擇更加理性,更加貼近兌現能力強、市場化強的公司,從而選拔出更具競爭力的公司。我們更建議關注應用端,廠商或借機放大自己的用戶群體。短期最強的或是潤和軟件,應用端目前邏輯最好的可能是萬興科技,估值和業務量最有優勢的或是中國軟件國際(港股)”王文龍稱。

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